(相关资料图)

【环球网财经讯】6月27日，杭州银行发布了向特定对象发行A股股票预案的调整公告，拟募集资金不超过80亿元，补充公司核心一级资本。

该起定增计划引起市场关注，机构认为定增可改善核心一级资本充足率，拓宽扩表空间。华泰证券研报指出，近年来杭州银行扩张速度较快，近五年来总资产、总贷款增速均领先同业。2017-2022年杭州银行总资产、总贷款复合增速为14.2%、19.9%；上市城商行平均为11.4%、17.0%。定增落地补足资本，将成为后续业绩持续增长的重要支撑。

不过，根据此前披露的预案，杭州银行计划募资总额不超过125亿元。随后发布调整公告，下调募资总额至不超过80亿元。杭州银行在调整公告中表示，除此调整外，发行方案其他内容不变。

此前披露的定增预案显示，本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，发行股票数量不超过9亿股。在募资规模调整前，中信建投研报根据募集规模上限和股数计算，本次定增价格上限为13.89元。以1倍22年BVPS扣除分红计算，本次定增价格为13.36元。以6月26日收盘价11.7元计算，本次定增为溢价发行。但是募资规模调整后，以上述方式计算，本次定增价格上限为8.89元。

值得注意的是，在发布定增公告的当天，杭州银行发布第七届监事会第二十一次会议决议公告，同意发行不超过人民币300亿元（含300亿元）的资本类债券，包括但不限于无固定期限资本债券、二级资本债券等，用于补充公司其他一级资本或二级资本。

标签：