8月14日晚间，据新华社消息，《中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见》日前印发，指导意见提出了加强农产品仓储保鲜冷链设施建设、加快补齐县乡村物流设施短板。今年以来，随着我国经济持续回暖，消费市场恢复态势向好，物流赛道活跃度也明显提升。此外，据东方财富Choice数据显示，截至7月31日，已有多家物流公司披露中报业绩预喜公告。有企业表示，受上半年国内电商消费需求加速恢复、汽车产销量及出口增长等因素带动，公司主营业务收入实现同比增长。
据悉，8月5日，中国物流与采购联合会公布数据显示，2023年7月份中国物流业景气指数为50.9%，较上月回落0.8个百分点;中国仓储业指数为52.2%，较上月上升1.5个百分点。7月份，新订单指数为50.6%，环比回升0.2个百分点。显示出新增需求推动新订单指数有所改善，企业经营预期将逐步转好。
8月7日，国家邮政局发布2023年7月中国快递发展指数显示，经测算，2023年7月中国快递发展指数为352.3，同比提升27.9%。其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为388.2、560.5和203.8，同比分别提升8.8%、66.5%和0.9%。发展趋势指数为65，同比略有下降。7月，快递发展规模指数为388.2，同比提升8.8%。从分项指标看，预计7月快递业务量将同比增长8%左右，业务收入同比增长6%左右。7月，行业保持良好态势，业务量连续5个月超百亿件，总体运行较为平稳。
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政策面上，据8月14日晚间新华社消息报道，《中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见》指出，到2025年，我国农村现代流通体系建设取得阶段性成效，基本建成设施完善、集约共享、安全高效、双向顺畅的农村现代商贸网络、物流网络、产地冷链网络，流通企业数字化转型稳步推进，新业态新模式加快发展，农村消费环境明显改善。到2035年，建成双向协同、高效顺畅的农村现代流通体系，商贸、物流、交通、农业、供销深度融合，农村流通设施和业态深度融入现代流通体系，城乡市场紧密衔接、商品和资源要素流动更加顺畅，工业品“下行”和农产品“上行”形成良性循环。
与此同时，8月14日，商务部等9部门办公厅(室)印发《县域商业三年行动计划(2023-2025年)》。其中提出，建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心(大中型超市、集贸市场)和农村新型便民商店。90%的县达到“基本型”及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。工业品下乡、农产品进城双向流通渠道进一步畅通，农民增收和消费提质实现良性循环，更好满足乡村产业振兴和农村居民生产生活需求。
此外，在物流公司业绩方面，顺丰控股(002352.SZ)7月10日发布2023年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润达到40.2亿元至42.2亿元，同比增长60%-68%；扣非后净利润35.4亿元-37.4亿元，同比增长65%-74%；每股收益约0.83元/股-0.87元/股。
值得关注的是，京东物流子公司德邦股份于7月15日公布2023年半年度业绩预增公告显示，经公司财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润22,726.37万元到25,326.37万元，与上年同期(追溯重述前)相比，增加13,305.74万元到15,905.74万元，同比增加141.24%到168.84%；与上年同期(追溯重述后)相比，增加14,536.18万元到17,136.18万元，同比增加177.48%到209.23%。
中银国际发布研究报告称，快递行业2023年迎来反弹，全年快递业务量有望保持两位数增长。行业整体财务状况正在改善，疫情结束和经济复苏为成本持续下行创造了利好条件。长期看高质量和差异化服务将成为快递行业发展的方向，新型电商、快递进村、快递出海以及高端件细分市场或将为快递行业带来增量空间。重点推荐行业龙头中通快递-W(02057)、圆通速递(600233.SH)、韵达股份(002120.SZ)和申通快递(002468.SZ)。
上海证券认为，完善农村电子商务和快递物流配送体系的措施预计将对快递物流板块起到提振作用，“规模为王”是快递企业核心的竞争优势，在农村为快递市场提供增量业务的同时，更低成本和更优服务的快递公司有望获得更多的增量，建议关注中通快递和顺丰控股。
相关概念股：
京东物流(02618)：近日，京东物流与法国邮政旗下国际快递公司Geopost正式签署战略合作协议。双方将共同打造C2C、B2C的国际快递服务，推动实现快递包裹全程“一单到底”，并通过上门服务(中国及部分欧洲国家)、专属客服、数字化全程追踪，全球逆向等措施保障服务品质。
中通快递-SW(02057)：中通快递5月18日发布2023年一季度业绩，该集团期内取得收入89.83亿元(人民币，下同)，同比增加13.7%;毛利25.23亿元，同比增加55.8%;调整后净利润19.2亿元，同比增加82.1%;归属于普通股股东的调整后基本及摊薄每股美国存托股收益为2.38元及2.33元。
嘉里物流(00636)：嘉里物流(00636)6月28日公告，董事会预计于2023年的财务表现相较前一年将会有显著的落差。截至2022年6月30日止六个月，该集团取得未经审核核心纯利 23.72 亿港元。然而，根据集团截至2023年5月31日止五个月的未经审核合并管理账目，该集团取得的核心纯利约为2.9亿港元。
圆通速递国际(06123)：圆通国际整合圆通速递和先达集团的资源和优势，建立起标准化国际物流服务体系，在全球已设有53个网站，主要分布于美国、加拿大、荷兰、日本和香港等15个国家和地区。
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